Antes de usar o sistema pela primeira vez, leia e aceite. Fica registrado uma vez só.
Cada pessoa tem seu próprio e-mail. Ao adicionar alguém novo, deixe a senha em branco: o sistema envia um e-mail de ativação para a pessoa confirmar o e-mail e criar a própria senha. Admin gerencia usuários e etapas; Equipe trabalha os leads.
| Coluna da planilha | Exemplo | Vira no CRM |
|---|
O sistema reconhece as colunas pelo cabeçalho e ignora duplicados (mesmo e-mail ou fone). Colunas aceitas: Razão Social, Segmento, Fone, Fone 2, Cidade, UF, E-mail, Responsável, Setor, Observação, Contato efetuado por, Funil, Fonte.
Baixa em CSV os leads que você vê.
Baixa os leads ganhos com gclid/fbclid, valor e data, no formato para subir como conversão offline (Google Ads: Importar conversões; Meta: Conversões off-line). Só leads que entraram por anúncio têm o clique.
Digite a sua senha do sistema para abrir o Financeiro.
O acesso aos sistemas é definido pelo administrador.